Example Company
Software engineer
- Location
- San Francisco
- Type
- Full time
- Compensation
- $150k-$200k
- Posted
- 2 days ago
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Analista de Onboarding - Contadores e BPOs
- Location
- Remote
- Posted
- 2D AGO
About the role
Sobre a vaga
A pessoa será responsável pelo onboarding dos clientes Contadores e BPOs Financeiros da Conta Azul, garantindo que cada cliente saia desse processo plenamente capaz de explorar a plataforma na prestação dos seus serviços.
É um papel hands-on: a pessoa conduz diretamente os onboardings da sua carteira com autonomia plena, é dona da jornada dos seus clientes e responde pela ativação deles. Atua em casos de complexidade intermediária e alta, com clientes de maior porte, operações mais estruturadas ou contextos de maior resistência, e contribui ativamente para a evolução do processo a partir do que vive no campo.
A missão é garantir a ativação real dos clientes, entendida não como cumprimento de etapas de onboarding, mas como uso recorrente da Conta Azul na rotina do cliente e profundidade de adoção da plataforma na prestação dos seus serviços. É isso que traduz o investimento da Conta Azul e do próprio cliente em retenção e crescimento sustentável da base.
Sobre o time
A pessoa atuará na frente de Customer Success de Contadores e BPOs Financeiros, em parceria próxima com Produto, Vendas, Gestão de Parceiros, Atendimento e demais áreas de negócio. O time é responsável pela jornada de entrada dos Contadores e BPOs Financeiros, que atuam como multiplicadores da Conta Azul junto às PMEs.
Hoje já existe um processo de onboarding estruturado. A pessoa nessa cadeira executa esse processo com qualidade e autonomia, adapta a jornada a contextos mais complexos e transforma aprendizados de campo em melhorias concretas de playbooks, materiais e ferramentas.
Responsabilidades e atribuições
Execução do Onboarding
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Conduzir hands-on o onboarding dos clientes Contadores e BPOs Financeiros da sua carteira, do início à ativação, incluindo casos de complexidade intermediária e alta.
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Garantir que cada cliente encerre o onboarding com a Conta Azul inserida na rotina e usada com profundidade: fluxos contábeis e financeiros mapeados, time treinado e múltiplas frentes da plataforma em produção, não apenas as básicas.
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Conduzir sessões de implantação, treinamentos e acompanhamento com sócios, líderes e equipes operacionais dos clientes.
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Diagnosticar a maturidade técnica, operacional e comercial de cada cliente e adaptar a jornada ao contexto, sem comprometer o padrão de qualidade.
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Contornar objeções e resistências ao longo da jornada, conduzindo conversas com sócios e lideranças do cliente para manter a Conta Azul como prioridade na operação.
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Antecipar riscos de baixa ativação e agir antes que se tornem fricção ou churn, acionando as áreas envolvidas quando necessário.
Evolução do Processo
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Executar o processo de onboarding com consistência e propor ajustes a partir do que observa na execução.
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Criar e refinar playbooks, materiais, trilhas de capacitação e ferramentas que sustentem escala e consistência na jornada.
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Identificar padrões de fricção na própria carteira e traduzir esses aprendizados em propostas concretas de melhoria para o time.
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Contribuir com iniciativas que reduzam o tempo de ativação sem perder profundidade.
Análise e Visão do Cliente
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Acompanhar e analisar as métricas de ativação, ramp-up e retenção inicial da própria carteira, usando os dados para priorizar esforços e ajustar a abordagem com cada cliente.
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Identificar padrões de adoção e gargalos a partir de dados, feedbacks e observação direta de campo.
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Manter visão crítica sobre a jornada do cliente, conectando o onboarding ao ciclo de negócio dele.
Impacto e Alinhamento
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Ser responsável pela ativação real dos clientes da carteira como principal indicador de sucesso do papel, medida em uso recorrente e profundidade de adoção, não em volume de reuniões ou etapas concluídas.
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Trabalhar alinhado à estratégia de onboarding do time, entendendo como esse KPI conecta-se a receita, retenção e crescimento do ecossistema.
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Levar a voz do cliente para o time e para as áreas de Produto e Operação, com aprendizados estruturados que ajudem a orientar decisões.
Colaboração e Iniciativas
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Apoiar pontualmente profissionais mais juniores em casos e dúvidas do dia a dia, compartilhando boas práticas.
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Participar e conduzir frentes de iniciativas do time, incluindo aplicação de IA para acelerar diagnóstico, ramp-up e personalização da jornada.
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Aplicar IA e automações na própria rotina de onboarding e propor soluções que possam ser replicadas pelo time.
Requisitos e qualificações
Necessários
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Experiência consistente em onboarding e/ou implantação de ERP ou SaaS B2B, preferencialmente atendendo Contadores, BPOs Financeiros ou canais multiplicadores, conduzindo jornadas de ponta a ponta até a ativação real.
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Conhecimento sólido do universo contábil e/ou de BPO Financeiro, com capacidade de dialogar com segurança com sócios, contadores e líderes operacionais.
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Boa fluência em dados: capacidade de analisar indicadores da carteira e usá-los para priorizar e tomar decisões.
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Uso prático de IA na rotina de CS (copilotos, automações de fluxo), com exemplos concretos de ganho de eficiência.
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Domínio das ferramentas que sustentam a rotina de CS: Salesforce (ou CRM equivalente) para gestão da carteira e da jornada, e Google Workspace para colaboração e produção de materiais.
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Comunicação persuasiva e capacidade comprovada de contornar objeções e conduzir conversas difíceis com diferentes perfis de cliente, incluindo lideranças.
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Protagonismo na relação com o cliente: assumir responsabilidade pelo sucesso dele na Conta Azul, construindo um relacionamento em que ele se sinta prioridade na jornada.
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Perfil organizado, autônomo, com pensamento crítico e orientação à melhoria contínua.
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Inglês intermediário, para leitura de materiais de referência e diálogo com áreas que documentam parte do trabalho em inglês.
Desejáveis
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Formação superior em Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Administração ou áreas correlatas.
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Vivência prévia em escritórios contábeis, BPO Financeiro ou consultorias de implantação contábil-financeira, com entendimento direto da rotina e das dores do cliente.
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Conhecimento de obrigações e integrações fiscais-contábeis brasileiras (NF-e, ECD, eSocial, SPED) e do impacto delas na rotina do cliente e da PME atendida.
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Conhecimento do Conta Azul Pro ou de outros ERPs / sistemas de gestão.
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Familiaridade com modelos de jornada do cliente, frameworks de ativação e métricas de sucesso do cliente.
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Experiência participando de projetos de melhoria de processo em áreas de CS, Onboarding ou Implantação.
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Domínio de planilhas (Google Sheets) para análise de indicadores.
Informações adicionais:
BENEFÍCIOS
- Plano de saúde: cobertura nacional sem custo de mensalidade ou coparticipação. Pode ser estendido a dependentes (cônjuge e filhos), conforme política interna.
- Plano odontológico: cobertura nacional sem custo de mensalidade. Pode se estender aos dependentes (filhos e cônjuges) conforme política interna.
- Benefício flexível: R$ 1.000,00 por mês para investir em educação (70% de reembolso em mensalidades), idiomas (70%), atividades físicas e atendimento com psicólogos(as), nutricionistas, massoterapeutas e fisioterapeutas (50%).
- Auxílio creche para Papais e Mamães com filhos entre 0 e 24 meses.
- Auxílio Home Office mensal - Apoio mensal a partir de R$ 150,00 (de acordo com a localidade)
- Auxílio Home Office - parcela única para custear a estação de trabalho.
- Vale Refeição e Alimentação: cartão Flash sem desconto em folha.
- Zenklub: acesso ilimitado a psicólogos, terapeutas, coaches e psicanalistas. As duas primeiras sessões do mês são gratuitas, e as demais têm custo de apenas R$ 20,00.
- Programa de bônus conforme atingimento de metas.
- Benefício Farmácia: App Vidalink com subsídio de 75% para medicamentos com receita. Podendo se estender aos dependentes (filhos e cônjuges) conforme política interna.
- Licença maternidade e paternidade estendidas.
- Filiação gratuita ao Sesc: podendo estender os benefícios aos dependentes. A filiação garante acesso a diversas atividades e serviços com preços especiais, como educação, esportes, lazer, excursões, hotéis, programação cultural, assistência odontológica e nutrição. Você paga apenas pelas atividades que utilizar.
- Transporte e Estacionamento: vale-transporte (com desconto de até 6%) e estacionamento gratuito na sede (Joinville).
- GoGood: Acesso a diversas academias em todo o Brasil com subsídio de 50% para Azuis. Dependentes podem aderir ao plano integral.
- Auxílio Mudança: Para todos os Azuis que têm o desejo de estar mais próximo da sede, oferecemos uma ajuda de custo para apoiar neste processo.
Pacote de Experiências:
- Baby Blue Time: jornada menor de trabalho com flexibilidade extra de horário nos retornos das licenças Maternidade e Paternidade;
- Days Off Experience: Todos os Azuis com mais de 1 ano de casa poderão ter 4 folgas no ano;
- Sabático Parcialmente Remunerado: período em que os Azuis elegíveis podem ficar off e ainda recebem uma graninha antecipadamente;
- Seguro de vida: sem desconto;
- Licença gratuita na plataforma Conta Azul.
E mais:
- Ambiente inovador que proporciona crescimento, com profissionais incríveis e de aprendizado constante;
- Escritório com acessibilidade, que estimula a criatividade e produtividade, com comida e bebida à vontade;
- Horário flexível (trabalhamos de segunda a sexta).
Diversidade & Inclusão na Conta Azul
Na Conta Azul, prezamos por um ambiente inclusivo, onde todas as pessoas se sintam respeitadas, valorizando as diferentes vivências e as particularidades de cada Azul. Por isso, promovemos a diversidade em nossos processos seletivos, como um reflexo da nossa crença na integração e na valorização de cada pessoa.
Fique à vontade para declarar as informações no formulário de inscrição. Esses dados são essenciais para promover um processo seletivo inclusivo, e serão utilizados exclusivamente para essa finalidade, sem qualquer impacto durante ou após o processo.
Por dentro da Conta Azul
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Somos uma empresa brasileira que há mais de onze anos transforma a realidade de milhares de empreendedores através da tecnologia, impulsionando seus negócios.
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Acordamos todos os dias para fazer o futuro que acreditamos e solucionar os desafios
da vida empreendedora.
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